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Une approche rigoureuse de
placement à long terme

Demandez un appel ➠Voyez comment nous pouvons vous aider! ➠

Des conseils financiers adaptés à vos objectifs

Des conseils impartiaux sur la réalisation de vos objectifs vous permettront de prendre des décisions financières éclairées en toute confiance. Les conseillers d’expérience indépendants sont là pour vous offrir des conseils objectifs, des services personnalisés et une attention particulière à vos préoccupations et à vos buts. Laissez-nous vous aider à atteindre vos objectifs actuels et futurs.

✉ Ça commence ici ➥


Philippe Perey, P.Ing

Conseiller en placements, Gestion de patrimoine Manuvie inc.

Philippe est ingénieur avec 40 ans d’expérience. Il a récemment pris sa retraite afin de se consacrer à sa passion : la finance et l’investissement, en devenant conseiller en placement. Notre objectif est de devenir votre partenaire de confiance dans la réalisation de vos projets de vie. Nous répondons à l’ensemble de vos besoins financiers grâce à l’accès à des spécialistes en fiscalité, en planification financière, en planification successorale et en assurance, le tout soutenu par une approche disciplinée axée sur l’investissement à long terme.


Richard Perey, P.Ing

Conseiller associé, Gestion de patrimoine Manuvie inc.

Richard est ingénieur et partage une passion pour l’investissement et la finance. À titre de conseiller associé, Richard collabore étroitement avec Philippe afin de répondre aux besoins financiers de nos clients. Ensemble, nous couvrons l’ensemble de vos besoins financiers, avec accès à des spécialistes en fiscalité, en planification financière, en planification successorale et en assurance, le tout soutenu par une approche disciplinée axée sur l’investissement à long terme.




Une expérience personnalisée

Vos besoins et vos objectifs financiers sont uniques. C’est pourquoi nous adaptons notre démarche à votre stratégie financière. Forts d’une expertise fiable, nous priorisons la création de solutions pour vous, à bon prix.


Notre clientèle


Particuliers et familles

Les particuliers et les familles à la recherche de solutions personnalisées pour bâtir et léguer un patrimoine en toute sécurité.


Entreprises

Les entreprises – les petites comme les grandes – cherchant à accroître leur patrimoine, à retenir leurs employés et à assurer leur pérennité, tout comme leurs liquidités.


Professionnels

Les professionnels de tout acabit souhaitant simplifier leurs placements et leurs actifs pour prioriser leur pratique unique, leur plan de relève ou leurs stratégies d’économie d’impôt.


✉ Ça commence ici dès maintenant ➥


Services et solutions

Notre vaste gamme de produits est dotée d’un large éventail d’options de qualité adaptées aux objectifs financiers et aux besoins de placement précis.


Solutions de placement

Des conseils financiers judicieux qui font toute la différence. Une expertise pratique et des solutions personnalisées constituent le fondement même d’un patrimoine à léguer aux prochaines générations.


Planification de la retraite

La planification de la retraite est un univers (difficile) en soi. Nous offrons les conseils dont vous avez besoin pour bonifier vos prestations gouvernementales et votre revenu de retraite.


Planification successorale

Vous travaillez fort pour accumuler des actifs. Avec nous, vous serez assuré de les transférer aux bonnes personnes, et ce, comme vous l’entendez.


Planification fiscale

Payer trop d’impôts vous nuit. Nous pouvons définir des stratégies fiscalement avantageuses pour vous-même ou votre entreprise.


Solutions pour les entreprises

Les entreprises – les petites comme les grandes – cherchant à gérer efficacement leurs ressources financières, à favoriser la rétention des employés et à maintenir une stabilité et une liquidité à long terme.


Solutions bancaires

Dans un monde en effervescence, vous avez besoin d’une banque au même diapason. La Banque Manuvie offre des produits souples qui s’intègrent parfaitement à votre journée et progressent avec vous vers l’atteinte de vos objectifs.



Outils et calculateurs financiers

Nous sommes là pour vous aider. Communiquez avec nous pour que nous vous expliquions vos résultats et leur incidence sur votre situation.

Planificateur budgétaire ↗

Dressez votre propre budget et recevez des conseils personnalisés pour améliorer vos finances.

Calculateur des versements hypothécaires ↗

Déterminez ce que vous pouvez vous permettre de payer et estimez vos versements.

Ces calculateurs sont fournis qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme une indication fiable pour présenter un portrait exact de vos besoins financiers pour la retraite. Comme la situation de chaque personne a ses particularités et qu’elle change avec le temps, l’exactitude des résultats est limitée par la précision de vos évaluations au moment de fournir les renseignements pour les calculs. Nous ne garantissons pas que les résultats de ces calculateurs sont fiables, exacts et complets ou que les calculateurs seront compatibles avec votre ordinateur.

Nous travaillons en collaboration avec vous pour vous fournir des conseils personnalisés afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Notre partenariat avec Patrimoine Manuvie nous permet d'offrir une large gamme de solutions financières personnalisées pour chaque étape de votre vie. Nous bénéficions de la certitude et de la vigueur de Manuvie, qui offre ses services à des particuliers, à des groupes et à des institutions partout dans le monde.


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